由于近期原油价格大多数时间都在50线以上，沙特终于达成了曾经的梦想，沙特阿拉伯将于本周三发行该国首只国际债券，希望借助债市的帮助缓解油价暴跌逾两年带来的财政压力。这将是中东地区最大一次的国际债券发行。
沙特去年11月时首次宣布发行国际债券的计划。这也是该国希望减少对石油依赖的计划的一部分。油价从逾两年前的115美元/桶跌至目前的约50美元/桶。石油输出国组织(OPEC)寻求在11月底的大会上正式达成减产协议。
此前沙特为筹备发行的首单国际债券，为此公布了沙特石油储备，截止2015年底，沙特拥有已探明石油储量2665亿桶。预计可持续开采70年。
沙特阿拉伯将于本周三发行该国首只国际债券，希望借助债市的帮助缓解油价暴跌逾两年带来的财政压力。负责此次债券销售的银行定于周二进行跨洋路演，随后将发布初步认购价指引。
此次发行的债券将以美元计价。利雅得方面的销售目标为100-150亿美元。如若实现，这将是中东地区最大一次的国际债券发行，甚至可能超越阿根廷于年初创下的165亿美元的新兴市场债券销售纪录。
银行方面表示，在市场对新兴市场债券大量买入之际，投资者对沙特首只国际债券的需求也相当强劲。据悉，如果一切顺利，沙特将于本周印发债券。
已与沙特代表进行会面的投资者表示，预计此次发行的债券将分为5年期、10年期与30年期，收益率约为160-200个美国基点。
预计此次发行的10年期基准债券的收益率将基于邻国卡塔尔同类债券的目前水平——3.09%，而同以美元计价的沙特电力2024年到期债券的收益率为3.56%。
海湾地区的银行家们正为即将来临的债券发行而忙碌准备着。同时，利雅得方面还在考虑在此次主权债务发行后是否对国有的沙特阿美石油进行首次公开募股(IPO)。这可能成为有史以来规模最大的一次IPO。
