定增溢价200%募资额大缩水 华夏银行行长空缺超半年引关注-快资讯

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《投资者网》穆军

华夏银行股份有限公司（下称"华夏银行"，600015.SH）定增方案终于落地，但同时又陷入另一个争议"漩涡"。

日前，华夏银行发布《非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》。公告称，本次募集资金总额为近80亿元，其中第一大股东首钢集团有限公司（下称"首钢集团"）和第四大股东北京市基础设施投资有限公司（下称"京投公司"）分别出资50亿元和30亿元。本次非公开发行新增普通股股份已于10月18日办理完毕登记托管及限售手续。

上述公告还显示，本次发行完成前，首钢集团、京投公司是华夏银行第一大股东、第四大股东，分别持股20.28%、9.95%。在本次发行新增股份完成股份登记后，两大股东持股比例将增至21.68%、10.86%，仍为第一大股东和第四大股东。

华夏银行实际募资额远低于此前公布的募资计划额。在此前的发行预案中，本次发行拟募资额为不超过200亿元，80亿只及计划募资额的40%。不过争议除了过低的募资额，还有"过高"的定增价格。

破净后遗症

本轮定增从预案到落地，用时一年多，其间还出现延期的情况。

2021年5月，华夏银行发布了最初的定增预案，计划向35名特定投资者发行15亿股股票，募资200亿元。

2022年2月，该定增获得银保监会批准。4月7日，华夏银行对定增文件反馈意见回复，4月30日在其股东大会上通过将定增期限延长至2023年5月27日的决议，6月28日获证监会审核通过。10月底，定增方案"靴子"终落地。

根据公告信息，华夏银行本轮定增价格为15.16元/股，在公告发布后几日，该行股价在5元/股附近徘徊，而10月26日其收盘价仅为4.85元/股，显然华夏银行定增溢价水平较高，相对当前二级市场价溢价约200%。