雅居乐在寻求配股融资 正筹备发行中债增担保债券

继碧桂园后，雅居乐也在寻求配股融资，不过与碧桂园直接配股融资不同的是，雅居乐采取的是先旧后新的方式。

11月16日，雅居乐发布公告称，其已与卖方及配售代理订立协议，据此，卖方同意出售，而配售代理同意担任卖方的代理，按其各自的分配比例配售2.95亿股现有股份，配售价每股2.68港元，较上个交易日收市价每股3.26港元，折让约17.8%。

(资料图片仅供参考)

根据公告，卖方由富丰（作为陈氏家族信托的受托人）全资拥有，并持有陈氏家族信托的24.53亿股股股份，占雅居乐已发行股本约62.63%，为第一大股东。

同时，陈氏家族的陈卓林、陈卓贤、陆倩芳、陈卓雄、陈卓喜及陈卓南均为雅居乐董事。

在卖方配售股份完成后，卖方再有条件同意认购雅居乐新发行的最多2.95亿股新股份，相当于按认购价的配售股份数目，即相当于配售价每股2.68港元。

配售股份占雅居乐于公告日期已发行股本约7.53%及经认购事项扩大后已发行股本约7%。认购事项的所得款项净额估计约为7.83亿港元。认购所得款项净额，将用作雅居乐现有债项再融资及一般企业用途。

“董事认为配售事项及认购事项为本公司筹集额外资金，以巩固财务状况的机会。”雅居乐于公告中称。

雅居乐此时趁势配股融资，外界并不意外。

一上市房企融资负责人向记者发表意见称，“雅居乐此次采取先旧后新方式，为的是快，在这方面香港有一套非常成熟和固定的做法。”

先旧后新方式即控股股东将现有股份先卖给新股东，再买入公司新发行股份，相比直接配股融资，先旧后新方式不仅能快速锁定理想股价，同时操作流程时间短，能使得企业在最短时间内获得资金。

此外，第三者购入的股份没有禁售期，令其处理股份更为灵活，从而对第三者更有吸引力。

值得一提的是，自去年多家房企出现流动性危机以来，外界对雅居乐均保持了较高的关注度，而其成为目前少数未出险的民营房企之一。

“一是老板决心大，二是团队执行力强，三是财务相对稳健。”对于公司未出险的原因，雅居乐一位高管回应记者称。

今年以来，在紧张情况下，雅居乐有过多次出售资产自救的动作。据记者不完全统计，包括18.43亿出售广州项目股份予中海在内，其合计套现超60亿元。

在出售资产套现后，今年雅居乐按期偿还了相应到期债务，包括8月30日全数赎回了8月31日到期4亿美元优先票据；10月19日全数赎回于2022年10月到期的15亿元附属公司非公开发行境内公司债券；10月30日回购了一笔9.5亿元应收款ABS。

11月初，交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司，召集21家民营房企开座谈会，介绍中债增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展，参会企业中就包括雅居乐。

对于发行中债增担保债券，上述雅居乐高管向记者透露，目前公司正在积极准备中。

销售方面，截至2022年10月31日止十个月，雅居乐连同合营公司及联营公司以及雅居乐项目的预售金额合计为577.7亿元，同比下降48.94%。