【短讯】2000亿龙头涨超8%！光伏概念股集体活跃，硅价渐稳或释放需求，这一领域也有望受益

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讯（编辑 梓隆），今日（7月10日），光伏概念股集体表现活跃，截至收盘，杭州热电、通润装备、三峡新材涨停，锦浪科技涨超12%，宇邦新材涨近10%。此外，2000亿市值的隆基绿能涨超8%，威腾电气、华银电力、通威股份等股也涨幅居前。注：光伏概念股集体表现活跃（截至7月10日收盘）行业利好持续落地，板块龙头迎来大涨消息面，近日，晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能、阿特斯、通威股份、正泰新能、东方日升、一道新能9家组件企业代表签署《关于矩形硅片组件尺寸标准化的倡议》。东莞证券近日研报指出，采用新一代矩形硅片可以提升组件功率，最大化利用集装箱，并降低系统成本，统一矩形硅片组件规格标准有利于解决因尺寸差异导致的产业链供应困难、材料浪费及客户系统设计的应用困扰等问题，并促进产业的降本增效及良性发展。受消息提振，光伏概念股今日集体活跃，多只个股封板涨停。其余涨幅居前的个股中，行业龙头隆基绿能大涨超8%，其单日成交额近84亿元，位居今日A股成交额榜首。据悉，自今年2月以来，隆基绿能股价表现持续不佳，年内最大跌幅超四成。此外，光伏板块另一只龙头股通威股份今日也表现活跃，其全天涨幅近7.3%，单日成交额也高达31亿元。此外，近期多只光伏股（申万二级为光伏设备）披露中报预告和半年度相关数据，截至发稿时，阿特斯以2.7倍至3.55倍的业绩预期增速（预告归母净利润同比增长）位居第一，公司表示，其业绩实现高增主要源于光伏行业发展和公司市场开拓带动营收同比上升，同时，公司今年上半年毛利率也高于去年同期。此外，时创能源、捷佳伟创上半年业绩预期增速分别达70%至92%、45%至60%。注：已披露中报预告业绩的光伏上市公司（截至7月10日收盘）硅料价格有所企稳，光伏赛道热度渐增近日，此前跌跌不休的硅料价格有所企稳，且部分品种小幅探涨。据中国有色金属工业协会硅业分会7月5日数据，国内N型料价格当周区间在7.2-8.0万元/吨，成交均价为7.42万元/吨，周环比涨幅为0.68%；单晶致密料价格区间在6.00-7.40万元/吨，成交均价为6.57万元/吨，周环比持平。中信证券近日研报指出，根据Infolink数据，上周致密块料价格区间降至每公斤60-65元范围，整体价格已经逐步摩擦至底部区间，跌破部分厂家的盈亏线。随着硅料企业库存压力减轻，预计硅料价格进一步下行空间已经不大，下游需求释放逻辑有望加速演绎，关注同时受益需求放量和技术迭代提升盈利能力的辅材环节如银浆、焊带、石英砂/坩埚等。此外，华泰证券近日研报指出，技术迭代是光伏设备后续成长主要动力，面对P型电池转化效率接近极限，N型电池、钙钛矿电池等技术发展迅速，带动光伏新技术层出不穷。光伏激光设备在高效电池技术路径下具备更高的设备投资额或者对其他工艺设备具有替代逻辑。随着TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿等高效电池技术路径产业化加速，光伏激光设备市场空间有望进一步增大，相关设备商有望深度受益。