【机会挖掘】上海推动大功率长寿命氢燃料电池和碳纸、质子交换膜、催化剂等关键材料创新-新消息

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上海市人民政府印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》。方案提出，推动大功率长寿命氢燃料电池和碳纸、质子交换膜、催化剂等关键材料创新，推动燃料电池热电联供系统、固体氧化物燃料电池等应用研究。

浙商证券指出，全球及国内燃料电池车需求共振，2022-2025 年有望进入产业规模化发展时期。我国2021年燃料电池车保有量8938辆，根据节能与新能源汽车技术路线图2.0以及中国中氢能联盟预计，2025、2035年分别达到10万辆、100万辆，2021-2025，2025-2035 燃料电池车保有量增速分别为82.57%、25.89%；预计2025 年燃料电池系统累计装机规模预计将达到14401MW，2021-2025年 CAGR 为 45.27%。

该机构认为，燃料电池产业链的核心在于电堆及燃料电池辅助系统。现阶段，100kW级别燃料电池系统实现装机应用，200kW级别产品公告指标与国际水平接轨，耐久性待验证。现阶段已实现膜电极制备、双极板、电堆组装、辅助系统的零部件级别100%自主化，膜电极核心材料催化剂、质子交换膜和气体扩散层等主要依赖进口，仅少数企业实现了膜电极核心材料级别的完全自主化。预计2022年-2023年开始我国将逐步启动从催化剂、质子交换膜到气体扩散层的国产化渗透，打破膜电极核心材料高度进口依赖导致的电堆高成本现状。

投资方面，浙商证券指出，随着氢能产业规划的落地、燃料电池技术的不断迭代、核心材料的国产化，燃料电池成本有望快速下降，逐步进入市场化进程。看好提前布局具备核心技竞争力的燃料电池电堆及系统供应商：亿华通、潍柴动力、东方电气、雄韬股份、天能动力；具备燃料电池核心部件自供能力的整车企业：上汽集团、长城汽车；燃料电池车载氢系统及核心部件供应商：京城股份、富瑞特装、亚普股份、中材科技。