天天快看点丨2022年中国一体化压铸上下游产业链分析、市场竞争格局及重点企业分析

原文标题：2022年中国一体化压铸产业现状，轻量化持续推进，高效率背景下可拓展市场空间广阔「图」

一、一体化压铸产业概述

【资料图】

1、产业概述

新兴的一体化压铸是将传统的“冲压+焊接“简化为一步的过程。一体化压铸把先将原材料冲压成小块结构组件再焊接成大的车身结构件的过程简化为直接将原材料一步压铸成大的车身结构件的过程。

一体化压铸示意图

资料来源：公开资料整理

汽车主要由车身、底盘、发动机、电器设备四部分组成。车身即汽车的骨架，是驾驶员、乘客、货品所在的场所，主要由钢材、铝材等金属通过冲压/压铸、焊接等工艺制作而成. 白车身包括前翼板、车门、发动机罩、行李箱盖，不包括附件及装饰件。涂装后的白车身加上内外饰（包括仪表板、座椅、风挡玻璃、地毯、内饰护板等）、电子电器系统（音响、线束、开关等）、底盘系统（包括制动、悬架系统等）、动力总成系统（包括发动机、变速箱等）可形成整车。

白车身产业地位

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2、技术优势

传统汽车生产包括冲压、焊接、涂装、总装四大工艺流程，一体化压铸技术一次成型，简化冲压、焊接流程，提升生产效率，降低生产成本。特斯拉Model Y车身后地板首先实现一体化压铸。相比于Model3车身后地板70个零部件，Model Y车身后地板零部件数量大幅减少，仅为2个。整体来看，一体化压铸可大幅减少冲压、焊接使用量，一体化地板总成经由少量焊接即可完成下车体制造，效率得到显著提升。

一体化压铸优势情况

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二、特斯拉技术先行

特斯拉的一体化压铸布局历程，为其它跟进的车企及Tier 1提供了绝佳的思路。2020年，特斯拉与压铸设备生产商意德拉合作，采用6000吨级压铸单元Giga Press来完成一体化压铸，最终2021年特斯拉在中国销售的20万辆Model Y后地板均采用一体化压铸形式。。2021年5月17日，德国压铸专家Axel Truck在社交平台分享了特斯拉Model Y的一体化压铸前舱零件，一体化压铸前舱铸件试验已完成。

特斯拉一体化压铸发展历程

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2、成本测算

以目前的市场价格，应用一体压铸技术的单车成本比使用传统冲焊技术要高2350元左右。但除此之外，一体化压铸还可实现减重、回收利用率高、工厂占地面积和生产效率提高同时缩短供应链，整车的制造时间和运输时间缩短，减少人工和机器人，提升制造规模等，进一步降本增效。特斯拉官方称，一体化压铸技术给Model Y节省约20%制造成本。

传统汽车制造与一体化压铸单车成本测算

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三、一体化压铸现状

1、市场空间

一体化压铸需求端持续提升，市场迎来高速增长期。结合30万以上电动车市场规模来看，随着电动车的持续放量以及一体化压铸的高速渗透，一体化压铸市场将迎来快速发展阶段。预计到2025年，30万以上电动车的一体化压铸渗透率将达到90%，测算出2025年一体化压铸市场规模有望突破180亿元，2021-2025年CAGR将达到145%

2021-2025年中国一体化压铸市场空间及预测

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2、渗透率

就我国一体化压铸渗透率情况而言，目前国内一体化主要集中在新能源汽车中特斯拉相关车型，2021年渗透约13%左右，随着国内造成新势力等新能源汽车品牌持续布局和技术发展，高效率同时高面积利用率可有效降低成本，预计一体化压铸渗透率将持续提升，预计到2025年渗透率有望达35%，其中30万以上电动车的一体化压铸渗透率将达到90%。

2021-2025年中国一体化压铸渗透率及预测

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四、产业链主要企业布局

目前国内一体化压铸各环节均以本土企业为主，其中压铸厂资金、技术壁垒更高，文灿布局领先，材料环节有专利壁垒先发优势明显，立中已完成材料开发和专利申请；压铸机力劲科技龙头地位确定。

一体化压铸机产业链条示意图

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大型压铸机是一体化压铸的进入门槛。对于不同尺寸的汽车零部件压铸过程，需要不同吨位的压铸机进行实现。根据各家企业披露资料测算，从铝合金小件外壳（上限1600T）到车身结构件（减震筒/纵梁/A/B柱等）（上限4400T），所需压机的锁模力不断提升，一般的高压压铸机在1000-4400T之间，但一体化压铸需要6000T（锁模力）以上的大型压铸机。大型压铸机生产周期长，造价昂贵，目前国内仅有力劲科技、海天、伊之密，国外有布勒、依德拉等少数厂商可以生产。

压铸企业产品及对应设备

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继特斯拉之后小鹏、蔚来、比亚迪、沃尔沃、小康等整车厂纷纷宣布入局一体化。供应链及时更进采购大型压铸设备。2021年5月，文灿股份向力劲集团采购了2套6000T压铸机设备，成为除了特斯拉之外，第二家拥有6000T压机的企业。后续与力劲集团达成战略合作，采购9000吨压铸机2台，并成功完成后底板试制。此外，爱柯迪、拓普、广东鸿图等压铸企业也纷纷采购大吨位压铸设备，布局一体化压铸领域。

截止2022年6月一体化压铸零部件供应商大型压铸机采购

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五、一体化压铸发展趋势

未来一体化压铸的趋势为简化加剧，更多的大型部件会实现一体化压铸，实现整个白车身的一体化压铸指日可待；压铸产品将由一个部件拓展至多个部件，从而完成整个车身结构件的一体化压铸，在下车体技术成熟、实现量产后，会逐步渗透到上车体部位，由车身拓展至底盘，最终完成车身+底盘的一体化。车型来看将由单车型扩展到多车型，技术持续发展降低成本背景下更多车型会使用一体化压铸，甚至有望拓展至燃油车，目前中国确认使用一体化压铸的整车厂全为新能源汽车厂，因此新能源汽车厂是一体化压铸首先渗透到的厂商，未来相对保守的燃油车厂也会陆续引进一体化压铸技术并在其车型上使用。

原文标题：2022年中国一体化压铸产业现状，轻量化持续推进，高效率背景下可拓展市场空间广阔「图」

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