第1集 - 郭杨两人被诬反贼家破人亡
大雪纷纷，偏僻荒凉的牛家村，郭啸天和杨铁心俩兄弟对酒谈心，今天是腊月二十九，六十年前的今日正是抗金名将岳飞风波亭被害之日，兄弟俩言谈间是对岳武穆的满心敬佩，希望在有生之年能像他一样精忠报国，碰杯摔杯，豪气尽显。郭啸天之妻李萍与杨铁心之妻包惜弱听到二人摔杯，赶忙过来收拾，都把活儿往自己升上揽，原来两位妻子都已经怀有身孕。
远看一个道士踏雪而来，步伐轻盈，不留足迹，手提一个黑色包裹。两人见道长功夫不错且雪天独行，诚心相邀。道长见二人明明身怀功夫，却甘愿隐身此处，怀疑他们居心不良。言语间互相试探，直到道长打开包裹，一个人头落出，二人误会道长是胡乱杀人的贼道士，自然是一番打斗，打斗间道长发现对方使的竟是杨家枪法。互相表明身份才知原来道长是全真教丘处机。
误会解开，二人请丘处机进屋相谈。这时一帮黑衣人涌来与丘处机展开一番厮杀，一个黑衣人向丘处机射箭，却不料被丘处机挡了回来，反而射到自己，丘处机很快就解决了他们。兄弟俩再次二人请道长进屋喝酒，想请其教授武艺，并为其介绍内人，道长得知二人妻子均怀有身孕，将随身带的匕首当做见面礼，并为孩子们赐名，郭靖、杨康，刻于匕首之上。几人欣喜，还说若两个孩子均是男孩便让他们结为兄弟，若是一男一女长大后就结为夫妻，还特意交换匕首作为信物。
丘处机走后，深夜包惜弱听到羊叫就出去看看，却在自家草棚里发现中箭受伤的黑衣人完颜洪烈。她心地善良，为其治伤熬药，亲自照料。她知道如果告诉杨铁心黑衣人就会没命，但不告诉，黑衣人又是丘道长的敌人，她陷入纠结。第二天，杨铁心要去柴房找铁，包惜弱怕黑衣人被发现，匆匆跟去，黑衣人早已不见踪影。
三个月后，一队官兵匆匆而来，称杨铁心、郭啸天是反贼，要捉拿他们去官府。他们本来问心无愧，打算去官府澄清，但带队的段天德捉了两位妻子，二人被逼无奈展开反抗。一番打斗后二人策马带妻子冲出重围，但不料郭啸天被箭射中，杨铁心留下帮忙，让两位妻子先走。官兵太多，要置他们于死地，郭啸天拼死护下杨铁心，将妻儿托付给他。杨铁心转身去追两位妻子，先遇到包惜弱，但为了要救李萍，狠心将妻子留下，只盼有缘再见。杨铁心刚救下李萍就被官兵重重包围，身中数箭，坠下悬崖，李萍也被段天德带走。另一面包惜弱在官兵的包围中被她救过的完颜洪烈所救。客栈中，完颜洪烈假称与包惜弱是夫妻，请大夫给她治伤，并得知她怀有身孕。
几日后，丘处机骑马再次路过牛家村，看到郭啸天的尸首挂在村中示众，得知自己连累了他们，连杀数名官兵逼问出仇人名字，段天德。
包惜弱在嘉兴的客栈中醒来，从自称严烈的完颜洪烈口中得知丈夫已死，伤心不已。
丘处机找段天德报仇，他武艺高强，段天德无奈下带着李萍躲至法华寺，一番假惺惺的演戏得到主持焦木大师的收留。丘处机找到法华寺要人，焦木与他约定三日后醉仙楼见，丘处机搬走寺中大鼎为证。
客栈中完颜洪烈发现钱被偷，当地官员匆匆赶来战战兢兢的跪地向他赔罪，包惜弱正好在楼上看到这一幕，更从完颜洪烈的侍卫口中得知他的真实身份是金国王爷。丈夫生前一直痛恨金人，包惜弱打算杀了他给丈夫报仇，但在完颜洪烈一番花言巧语和为肚中孩子的考虑下无奈放弃。
第2集 - 醉仙楼中定下十八年之约 郭靖母子寄居蒙古
醉仙楼中丘处机手举大鼎来赴三日之约，焦木称他不知丘处机为何找上门去，并找来江湖朋友来评理。他请的朋友个个身怀绝技，来跟丘处机讨酒喝，原来他们就是江南七怪：飞天蝙蝠柯镇恶、妙手书生朱聪、马王神韩宝驹、闹市隐侠全金发、笑秘陀张阿生、南山樵子南希仁与越女剑韩小萤。双方坐下来谈及事情原由，丘处机称焦木大师窝藏奸人及朋友遗孀，焦木否认，众人也不信，僵持不下，武林中人依武林规矩办事，双方展开一番打斗，朱聪趁机从丘处机怀中取得他的东西，丘处机承认自己输了一筹，但一定要救朋友遗孀，坚持要去法华寺搜人。
法华寺中丘处机再次被江南七怪拦下，自然又是一番激烈的较量，双方都有受伤，丘处机更是中毒，危及性命。段天德得知丘处机追来，从殿中出来查看，要趁机杀了丘处机，被焦木大师阻止，声称一场误会。这时李萍奋力反抗，被众人认出，误会解开，焦木大师死于段天德之手。江南七怪帮忙搭救段天德挟持而走的李萍，却被段天德逃过，挟持李萍坐船逃走。
法华寺中，众人为焦木大师的死鸣不平。虽是误会一场，但江南七怪都受了伤，不想就此罢休，想约丘处机明年今日再战。丘处机思索一番，提出一个想法，由他教杨铁心之后杨康武艺，七怪找到并教授郭啸天之子郭靖武功，十八年后由杨康郭靖在醉仙楼比武定胜负。
雪山上，一队金人士兵赶着大批宋人劳力在大雪中艰难地前行，李萍也在其中。路遇匪寇，李萍趁机逃走，跌下山坡，在雪地中艰难产子，幸而被路过的一队蒙古人救起。
几年后，蒙古草原上，一个身受重伤的男人从马上摔下，被一个小孩子发现，并好心喂水。远远看到追兵追来，他藏在草垛中要那小孩不要透露。来人鞭打小孩逼问，那小孩坚持高喊：我不说，母亲护着他也一起被打。藏在草垛中的男人看不下去冲出来，自称哲别，因伤了大汗铁木真被追，铁木真许诺只要他的箭术能赢了神箭手博尔术就放了他们。一番精彩的较量后，哲别赢了，却只请求铁木真饶了孩子性命，铁木真却大方的饶了他们两人，哲别敬佩他，发誓要追随他一生。他欣赏哲别也欣赏那孩子，并让他教自己的孩子托雷和那小孩箭术，那小孩就是寄居蒙古的郭靖。铁木真让郭靖母子搬进军中。
金人使者来到草原，要授予蒙古人官职，铁木真不甘居金人之下。金人使者公然扔钱羞辱蒙古人，小郭靖公然顶撞那使者，使者被激怒，当即朝他射来一箭。
