十五五规划锚定2030算电协同 储能AIDC万亿机遇爆发 今日看点

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8月3日国家能源局发布《新型电力系统建设“十五五”规划》通知，明确到2030年新型电力系统初步建成，非化石能源发电量占比达到50%，新型储能装机规模预期3亿千瓦，虚拟电厂最大调节能力超5000万千瓦，车网互动规模达5000万千瓦，市场交易电量占比70%，跨省跨区交易电量2万亿千瓦时，城市供电可靠率99.99%。

一份研报观点认为，这一规划将开启储能加算电协同加AIDC的能源革命。“十五五”期间能源投资将超20万亿元，其中新型储能、算电协同等新产业新业态投资规模超过2万亿元。研报指出，规划重点推动电力与算力协同发展，统筹能源资源和算力设施布局，以电强算、以算促电，通过源网荷储一体化、绿电直连等方式提高算力设施绿电占比并回收余热。

数据显示，需求侧削峰能力占最大负荷比重将超5%，充电基础设施预计超过4000万个。研报认为这些硬指标将大幅提升电力供应保障能力，直接满足AI算力设施高可靠供电需求，为相关产业链创造巨大增量市场。

信息显示，AIDC电源正加速向800V高压直流和固态变压器演进，燃气轮机海外订单显著增长，核聚变商业化进程也在加快。研报指出，在巨额投资和政策协同推动下，AI电力、燃气轮机、AIDC电源及核聚变领域有望迎来订单放量，相关公司业绩增长动力强劲。