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碧桂园拟发行共计10亿元公司债 期限2年期-世界滚动

来源: 观点网 时间: 2022-12-10 09:39:32


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观点网讯:12月9日,碧桂园地产集团有限公司发布公告称,将发行公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。

观点新媒体了解到,本期债券分为2个品种,品种一发行规模不超过8亿元(含),品种二发行规模不超过2亿元(含),本期债券合计发行规模不超过10亿元(含)。

本期债券为2年期,附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

发行人主体长期信用评级为AAA,评级展望为“稳定”。本期债券募集资金扣除发行费用后,将用于偿还发行人有息债务。发行首日为2022年12月12日,起息日为2022年12月13日。

数据显示,该公司截至2022年9月末的净资产为2,427.23亿元,合并报表资产负债率为84.06%,母公司报表资产负债率为71.33%;本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为326.01亿元。

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