华住集团计划公开发售2.6亿美元的美国预托股份

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观点网讯：1月10日，华住集团有限公司发布公告称，该公司拟公开发售2.6亿美元的美国预托股份。

据观点新媒体获悉，华住集团表示，该公司已经启动在美国承销公开发售2.6亿美元的美国预托股份，每股美国预托股份代表十股公司普通股，所有美国预托股份均由本公司提呈发售。

公告明确，本次发售的承销商将有30天的购股权，可向华住集团额外购买不超过3900万美元的美国预托股份。

华住集团表示，公司计划将本次发售所得款项净额用于在新冠疫情后重新开放期间为其发展战略(包括提升其酒店组合的竞争力及发展其区域性经营模式)提供资金；此外，部分资金将投资于使得其业绩长虹的举措，包括其技术基础设施、供应链生态系统、连接个人客户及企业客户的分配系统以及环境、社会及管治工作；另有部分资金将用作营运资金及一般公司用途。

公告提到，Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及UBS Securities LLC担任本次发售的承销商，发售视乎市场及其他条件而定，且无法保证本次发售会否完成或何时完成。

美国预托股份将根据华住集团以F-3ASR表格提交的储架注册声明提呈发售，F-3ASR表格已提交予美国证券交易委员会并于2023年1月10日自动生效，以及初步招股章程补充文件将于同日提交予美国证交会。

同时，华住集团将向香港联合交易所有限公司提交申请批准将予本次发售提呈发售及出售的美国预托股份所代表的普通股(包括因承销商行使购股权向本公司额外购买美国预托股份而可能提呈发售及出售的美国预托股份所代表的普通股)上市及买卖。