周一，沪指冲高回落，题材股有偃旗息鼓迹象。从周一的两融数据来看，沪深融资余额为9821.89亿元，融券余额为29.69亿元，两市融资融券余额合计9851.58亿元，自9月30日以来连续八个交易日两融余额持续上升。两市融资买入额为1191.72亿元，较上周五小幅增加23.95亿元，期间偿还额为1067.95亿元，期间净买入额为123.77亿元，净买入额进一步扩大。
从两融行业交易来看，融资净买入额前五名行业分别为汽车(628,198.51万)、非银金融(991,664.75万)、化工(632,944.07万)、医药生物(663,067.99万)和房地产(922,329.33万)。融资净买入额后五名行业分别为计算机(-15,739.27万)、休闲服务(-3,225.33万)、家用电器(-3,031.85万)、建筑装饰(2,940.27万)和机械设备(3,884.62万)。
从两融交易个股来看，融资净买入额前五名分别为万向钱潮、西部证券、中国平安、比亚迪和中国中期，融资净买入额分别为42,256.60万、40,254.63万、35,919.98万、34,969.89万和33,112.97万。融资净买入额后五名个股分别为强生控股、九阳股份、京东方A、工商银行和大智慧，金额分别为-23,254.19万、-21,919.89万、-15,338.20万、-13,232.87万和-11,051.69万。
市场普遍认为融资做多对股价有一定的拉动作用。从融资买入额占当日成交比例的数据来看，万华化学、长春高新、北巴传媒、中海油服和尖峰集团的融资买入额占成交比分别为43.56%、42.51%、39.81%、39.60%和39.40%。
两融余额临近万亿关口，市场或将进一步活跃。山西证券认为，市场有望乘胜追击，继续震荡向上，但毕竟短期内情绪面是“乍暖还寒”，“折了杠杆”的资金增量增速有限，同时量能对行情的推动也会边际效应递减，反弹料难一蹴而就，3500下方仍存在较大压力;同时，经历前轮反弹后部分热点板块及个股涨幅已然可观，获利回吐与解套压力加重，也会加剧行情的波动，个股层面将分化走向。
建议两条主线精选个股，低位潜伏待涨：(1)十月适逢宏观三季报披露、微刺激加码与五中全会“十三五规划”出炉的重要窗口期，环保新能源、海绵城市(指导意见10.16公布，关注!涉及城市园林、水务、市政工程、专用建材、污水治理等)、信息经济(互联网金融、网络安全、大数据等)、智能制造(机器人、高端装备等)等行业有望优先受益，可重点关注。