今日第一创业(002797)发行申购指南

　　6、持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

　　(1)参与本次网下初步询价的投资者;(2)无市值的证券账户;(3)合并市值小于1万元的证券账户;(4)不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

　　7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　第一创业(002797)IPO募集资金用途将用于的项目

　　1、加大对公司固定收益业务的投入，进一步提升其行业竞争优势，保持其在市场的领先地位;

　　2、增加对融资融券等创新业务的投入，逐步使创新业务成为公司新的收入来源和利润增长点;

　　3、增加资产管理业务投入，加强产品创新，扩大资产管理规模；

　　4、加强研究部门基础数据库和金融工程平台的建设和招揽高素质人才，提升公司的整体研发水平;

　　5、增加对子公司的投入，进一步提升其业务能力及行业地位;6、加强信息系统建设投入，提升后台的服务能力。

　　发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司由一创有限整体变更设立，一创有限的前身为佛山证券公司。

　　1992年11月，中国人民银行出具《关于成立佛山证券公司的批复》(银复[1992]608号)，同意成立佛山证券公司。1993年4月，佛山证券公司领取了核发的《企业法人营业执照》，注册资金为1,000.00万元。

　　1997年12月，经中国人民银行批准，佛山证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股，同时更名为"佛山证券有限责任公司"。1998年1月，佛山证券领取了核发的《企业法人营业执照》，注册资本增至8,000.00万元。

　　2002年4月，中国证监会核准佛山证券增资扩股，注册资本由80,000,000.00元增至747,271,098.44元，同时更名为"第一创业证券有限责任公司"。2002年7月，一创有限领取了核发的《企业法人营业执照》。

　　2008年8月，中国证监会核准一创有限增资扩股，注册资本由747,271,098.44元增加至1,590,000,000.00元。2008年9月，一创有限领取了核发的《企业法人营业执照》。

　　2011年8月，中国证监会核准一创有限增资扩股，注册资本由15.9亿元增至19.7亿元。2011年8月，一创有限领取了核发的《企业法人营业执照》。

　　2012年2月，中国证监会核准一创有限变更为股份有限公司，一创有限以2011年9月30日经审计后的公司净资产为基数折股整体变更为本公司，注册资本为19.7亿元。2012年3月，本公司领取了核发的《企业法人营业执照》。

　　发行人主营业务情况：

　　发行人的主营业务涵盖了证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券(不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券)承销、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、代销金融产品。发行人还通过控股子公司一创摩根从事股票与公司债券(不含中小企业私募债券)的承销与保荐业务，通过全资子公司一创期货从事期货经纪业务，通过全资子公司一创投资从事直投业务，通过全资子公司创新资本开展金融产品投资和其他另类投资业务，以及通过控股子公司创金合信开展基金管理业务。

　　股东研究：

　　第一创业(002797)主要股东