继申通、圆通分别宣布借壳艾迪西和大杨创世后,仅次于EMS的全国第二大快递企业顺丰也将顺势登陆A股,其将作价433亿借壳鼎泰新材(002352),交易金额约为申通和圆通的2.5倍。
鼎泰新材今日公告称,拟以全部资产及负债与顺丰100%股权的等值部分进行置换。交易中拟置出资产初步作价8亿元,拟置入资产初步作价433亿元,差额部分由公司以发行股份的方式自顺丰控股全体股东处购买。
鼎泰新材公告表示,本次发行股份购买资产的股份发行价格为21.66元/股,不低于定价基准日前 60 个交易日股票均价的90%,即不低于 11.03 元/股。交易完成后,上市公司实际控制人变更为王卫先生(顺丰速运总裁)。
值得一提的是,曾在2015年7月连续两次举牌鼎泰新材的中科汇通的持股比例将在交易完成后被摊薄至0.61%。中科汇通现持有鼎泰新材2552.96万股,持股比例为10.93%,为公司第二大股东。
鉴于此前申通和圆通都是选择借壳上市,有业内人士表示顺丰也会同样采用借壳或者资产收购的方式,简化流程。
据了解,快递公司都急于上市的原因在于这几年快递业务增速已经有所减缓,加上价格战不止以及用人成本的不断上涨,企业的经营利润率不断下降,而拓展其他的业务无疑都需要大量资金的支持,更何况顺丰的快递业务都是采取自营模式,十分依赖资金的支持。