不过,记者注意到,国开行的澄清仅仅是表明自己不具有提起议案的职能和权利,但并未直接否认上述议案的存在。而按照交易商协会的相关规定,即便议案在持有人会议上决议生效,但最终能否被执行,仍要看发行人等当事方是否接受。此外,议案中涉及交易商协会、证监会、银监会等部门的内容,则更要看相关部门对此事的态度。 记者根据公开公告进行不完全统计后发现,自3月28日起,东北特钢先后有7只债券未能按期足额偿付,所涉发行规模共计47.7亿元。其中就包括国开行作为主承销的上述三期短期融资券。
东北特钢董事长现身会场
“这次最大的进展,就是东北特钢的董事长现身了,前两次他都没有来。”会议期间,一位参会的机构人士对记者表示。
但前述参会的地方银行人士刘红对东北特钢董事长的态度表示失望,其称,“他在会场大概就呆了1个小时吧,中间想要离场,但大家不同意,然后他又坐下。过了一会儿,他以接电话的样子离开了会场,就再没出现过。”
实际上,东北特钢董事长的露面,并没有能让事情取得实质性进展。对于东北特钢提出的“债转股”解决方案,众多投资人表示无法接受。
刘红转述东北特钢董事长在会议上的说法称,“从企业的角度,经过核算,东北特钢3年能够承担30%的债务,另外70%进行债转股。他(东北特钢董事长)说,只有债转股能够让东北特钢腾飞。”
记者从另一投资人处也了解到,东北特钢方面确实在会议上讲述了提出“债转股”方案的缘由。
记者获得的一份现场记录显示,东北特钢截至今年一季度的负债总额为556亿元(扣除保证金)。金融债务约445亿元,其中71亿元为公开市场债券。预计近3年净现金流6.7亿元,按照5%利率计算,只能够承担135亿元的债务,约占总债务的30%。从这个角度来说,东北特钢确实有将70%的债务进行债转股的客观需要。
辽宁国资委连续缺席
对于东北特钢方面提出的“债转股”方案,多位参会的债券持有人或其代表对记者表示,并不同意债转股。
一位投资人告诉记者,“在会议上,东北特钢方面反复强调之前已经传出的《省政府东北特钢工作协调领导小组会议精神传达提纲》中的债转股方案,并称该方案已经得到(辽宁)省里同意,然而对于债转股价格,以及银行以何种方式参与等持有人关注的细节并无说法。”