在经历前期波动后,5月后的债市走出稳健上涨行情,5月3日至8月3日债券型基金指数涨幅达到2.09%。在当前理财市场缺乏亮点的背景下,这种收益率水平对稳健型投资者来说具有相当的吸引力。7月25日至8月19日期间,摩根士丹利华鑫基金旗下绩优债基大摩增利18个月正处于开放期,为追求稳健收益的投资者打开时间窗口。
据数据显示,大摩增利18个月业绩表现突出。自2013年6月25日成立至2016年8月8日间,该基金已累计获得38.27%的收益率,大幅超越同期比较基准8.97%的收益率,同时该基金的年化收益率高达10.93%。而刚刚过去的第二个封闭期开始至2016年8月8日,该基金通过灵活运用多种投资策略,获得了13.93%的收益率,超越业绩基准10.55个百分点,为投资者创造了颇为丰厚的收益。
定期开放式债基兼具封闭式基金和开放式基金的优势。当然,大摩增利18个月能取得亮眼的业绩,离不开摩根士丹利华鑫基金在固定收益方面强大的投研实力。据银河证券基金研究中心数据显示,按照规模加权平均口径,截至2016年6月30日,公司最近一年债券投资收益率为15.17%,债券投资主动管理能力在76家公司中排名第1位。同时,该基金由摩根士丹利华鑫基金固定收益投资部总监李轶亲自掌舵,凭借出色业绩,李轶在今年4月斩获第三届中国基金业英华奖“三年期二级债最佳基金经理”。