在中央改革办的督查下，电改时间表全面提前。在输配电价全国覆盖提前至今年9月启动的同时，地方电改也在加速落地，北京、山东、安徽、福建、湖北、四川、河南、辽宁、黑龙江、陕西、甘肃、新疆等12个省市上报的试点方案已经或即将批复下发。其中值得注意的是，对于此前多地交易中心主导权之争，有关部门首次明确要求电网企业支持地方政府组建股份制交易中心，国家电网坚持独资成立交易中心的思路在山西、重庆、湖北最先被打破。
中泰证券称，电改积极推进，配网售电等相关政策有望进一步落地，短期可积极关注高弹性配网设备商与配网投资运营商;各地纷纷成立电力交易中心，电力能源相对过剩的时代，用户资源才是核心资源，长期看好用电服务板块(包括售电、削峰填谷储能等)，重点推荐用户地推快覆盖广粘性强、有创新商业模式的龙头企业。发电侧中期承压，建议重点关注“大集团小公司”类型的国企改革标的;光热支持政策待发，产业有望迎来从0到1的跨越，看好核心设备供应商与EPC龙头企业;核电下半年有望正式启动招标，板块存在主题性投资机会。
在受益个股方面，中泰证券重点推荐组合：北京科锐(21.19 -3.33%，买入)(进军用电服务、参股贵安新区配售电公司)、涪陵电力(37.70 -0.95%，买入)(重庆区域性配售电公司、国网配电网节能业务唯一上市平台、有潜力转型综合能源服务商)、合纵科技(24.09 +0.71%，买入)(配网设备业绩弹性较大、打造配电整体生态链)、华友钴业(33.18 -6.19%，买入)(钴行业龙头、受益三元电池需求爆发、钴价连续上涨、明年业绩反转)、东方能源(15.08 -5.99%，买入)(集团资产注入承诺明年1月到期、京津冀售电)。