商业化养老服务盈利难慢回报 保险业如何破局？业内称短期靠营销、中期靠运营、长期靠人才

财联社8月17日讯（记者 夏淑媛）在迈入深度老龄化进程中，我国家庭结构正呈现出少子化、小型化、独居化等趋势，这也意味着家庭养老功能将逐渐外化，过渡到主要由市场和社会承担。对商业化养老服务而言，如何与国家基本养老服务相向而行、形成有益补充成为业界关注的话题。

8月16日，在第二届中国保险养老融合与发展论坛上，大家保险集团联合尼尔森IQ发布《2023年中国商业养老服务供需洞察白皮书》（以下简称“白皮书”），通过深入洞察我国城市家庭养老服务需求变化，分析商业养老服务供给状况，并提出匹配新时代家庭需求的商业化养老服务解决之道。

大家保险集团董事长何肖锋在出席论坛时表示：“商业化养老服务探索一定要坚持三个可持续，即财务可持续、服务可持续和保险杠杆可持续”。在圆桌论坛环节，国寿健投、太保养投、大家健投等在养老社区投资运营的几位负责人结合自身养老实践，提出了路径思考。在国寿健投党委委员、副总裁李国安看来，一个可持续的商业化养老服务短期靠营销、中期靠运营、长期靠人才。

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超亿老年人背后的老龄化困局：养老供给与有效需求错位

国家统计局数据显示，截至2022年底，我国65周岁及以上老龄人口亿人，占总人口%。专家预测，2035年后，65周岁及以上老年人口将达到亿，占比超过23%，我国将进入深度老龄化社会。

《白皮书》调研结果指出，从需求侧看，我国养老服务需求多元且分层的特征已逐步显现，从基础养老服务到高阶情感需求均有未被满足的空白，有待市场精细化供给。

具体来看，老龄化背景下，我国的城市家庭呈现典型的“双老携子独孙”结构，靠子女养老难以维系，城市老人的养老开支分配呈现“4222”特征，即41%用于日常开支，26%用于医疗开支，18%用于护理开支，15%用于品质开支。

值得注意的是，40%城市老年人已经开始规划养老生活，健康、亲情友情、自由是理想养老生活必备“三大件”。人们理想养老生活状态是：父母与子女频繁互动又相对独立，生活照料、安全保障、健康管理等事项交给专业服务供给方，老年人通过享有高质量陪伴和专业照护，保持“身”“心”健康愉悦。

但从供给端来看，由于市场尚处于发展初期，我国商业养老服务供给主要存在四大难题。

一是商业模式尚不成熟。无论是轻资产、重资产、轻重资产结合的养老运营模式，在盈利能力上均面临挑战。

二是缺乏龙头企业。养老市场缺乏标杆企业的示范推动力量，产品服务创新能力、标准化和体系化管理能力受限，市场发展速度较慢；另一方面，在长尾市场竞争中参与企业众多，供给方尚未明确自身产品服务定位，核心竞争力界限不清，导致供给内容同质化程度高。

三是养老服务人员数量、质量双低，流失率高。一方面，目前我国约有失能半失能老人4000多万，至少需要1300万护理员，但全国各类养老服务机构服务人员不足50万人，持证人员不足2万人，存在巨大缺口。

四是养老供给与有效需求存在错位。目前养老服务供给远远不及老年人口需求和新增数量，但养老机构床位空置高达50%，这主要受付费能力和传统养老观念限制，需求基数转换为有效需求的比例很低，说明消费需求未被有效激发。

北京大学经济学院副院长锁凌燕表示，我国养老市场仍有待建立覆盖不同支付能力、不同模式选择、不同服务需求的“银发市场”，充分激发养老服务需求释放和转化。

“保险+养老”模式破局：赋能保险主业，延伸服务链条

近年来，面对养老这一万亿级市场大风口，众多房企、保险公司、科技巨头、家政服务及居家护理机构等市场化力量竞相入局，探索多元化的养老服务新业态，持续为银发经济注入新动能。

以房企为例，就有万科、保利、绿城、首开等逾30家企业先后尝试多种养老商业模式，包括推出以护理需求为主的楼盘，以及打造提供“自理、介护、介助”的一站式养老社区等。

除此之外，腾讯、阿里、善诊等科技巨头或创新企业也从金融支付、智慧养老、智能硬件等角度纷纷给出了自己的解决方案。

值得注意的是，2009年以来，以泰康人寿、太平人寿、大家保险等为代表的康养新势力，他们以赋能主业为出发点，利用庞大的资本运作，成为目前机构养老的主要参与方。

大家保险集团党委委员、临时负责人、副总经理罗胜表示，目前保险公司已经成为参与养老服务体系建设的重要力量，保险业入局养老服务具有资金优势、信用优势和产业链协同优势，可为养老业带来长期资金、稳定客源、质优价廉的可靠养老服务。

一方面，保险公司资金规模大、周期长、对短期回报要求不高，其更看重长期回报，与养老社区现金流要求十分吻合。

另一方面，保险公司客户体量大并且与养老适配度高，支付力强、具有风险保障意识且更加重视后半生的规划，是天然最易转为养老客户的人群。

而保险产品“养老金储备和健康管理能力”这样的天然属性与养老服务市场契合度高。寿险、年金险等保险产品可以有效补充养老资金，叠加养老业务又能起到服务保障的作用，养老与保险主业协同效应明显。

截至2023年上半年末，大家保险集团已累计布局12个城心医养社区和6个旅居疗养社区，未来将在全国范围内推动“20个城心社区+10个旅居社区”的网络化布局。

可持续商业化养老服务新局：短期靠营销、中期靠运营、长期靠人才

自2009年以来，保险业通过投入上千亿元资金，使得“保险+养老社区”模式近年快速发展，有效缩小了我国养老服务的缺口。

然而，养老社区究竟是不是好生意，业内尚有分歧。这笔账如何计算，以及未来何时实现盈利，目前尚待时间验证。

在何肖锋看来，商业化养老服务探索一定要坚持三个可持续，即财务可持续、服务可持续和保险杠杆可持续。李国安则表示：“一个可持续的商业化养老服务短期靠营销、中期靠运营、长期靠人才”。

短期靠营销。在李国安看来，销售能力对于养老社区的运营至关重要，且销售保险产品规模要与养老社区服务供给能力相匹配。他表示：“如果住不满，养老社区的硬件设施与软件服务再完备，商业模式便无法验证”。

大家保险集团总经理助理兼大家健投总经理汤宁表示，养老机构的规模要服从代理人的销售能力和公司的财务模型，而不是反过来让财务模型去顺应养老机构的规模。

中期靠运营。在太保养投兼太医公司副总经理吴国栋看来，全面探索养老的可持续发展模式，必须构建医疗、康复、护理等核心服务能力，才能全方位提升银发老人幸福指数。

长期靠人才。李国安表示，商业化养老服务短期靠销售能力，长期则靠人才梯队。扩大养老服务人才供给，需要在“进得来”“留得住”上多下功夫。

责任编辑：宋源珺