全球快看：鲸准联合飞书推出投资云，升级投资机构的数字办公方式

3月22日上午，飞书春季未来无限大会在北京举办。在生态分会场，飞书推出了一款和鲸准独家合作的、面向投资机构的SaaS产品——投资云。

此次，飞书选择了鲸准作为独家战略合作伙伴。在和飞书合作之前，鲸准在投资行业信息化这个领域已经处于领先地位。

这次合作推出的“投资云”，是以“飞书”为树干，长在“飞书”上。

【资料图】

鲸准的优势在募投管退、基金、业绩计算等方向。像日程管理、任务、在线文档、打卡、视频会议等功能，是飞书、腾讯等大厂的优势。鲸准调动资源专注在自己的强项，基于飞书开放性的技术平台，利用飞书已经比较成熟的协同功能，推出“投资云”这款产品，最终起到了1+1大于2的强强联合的效果。

截止到今年3月，云启资本、高成资本、上汽金控等机构都在使用“投资云”。

一、飞书在投资行业的战略合作伙伴——鲸准

鲸准成立于2017年，是一家服务于股权市场的科技公司，致力于为投资机构提供全生命周期的软件产品，目前已累计服务超过400家国内的投资机构客户，客户包括中金资本、深创投、中科院资本等。

400多家资管科技客户的服务实践，让鲸准沉淀了最强的实施经验和客户信息管理经验，目前，这些经验已经All in one全部赋能到“投资云”这款产品中。

通过将文档、表格、IM等飞书协同办公工具的打通，鲸准“投资云”真正串联了投资机构的所有工作流程，将工作流程中的文件、审批、信息更新等细节做到全方位同步，不用再去手动同步更新情况，在投资机构内部提高人效的任务越来越重要的环境下，“投资云”这样的SaaS软件已经成为投资机构新的管理最佳实践。

二、先进公司用飞书，先进的投资机构，用什么？

在既有产品已经能满足需求的前提情况下，鲸准为什么会联合飞书推出这款产品？这就要提到鲸准CEO柴源的三条思考路径。

（飞书春季发布会现场鲸准CEO 柴源）

第一，鲸准本身在2021年就已经开始全方位的使用飞书办公，在使用过程中，柴源注意到飞书的slogan：先进公司，先用飞书。这让本身处在金融科技赛道的他开始思考一个问题，先进的公司用飞书，那先进的投资机构该用什么呢？目前市面上提供给投资机构的SaaS是否真的足够好用，足够与时俱进？

在这样的思考背景下，鲸准团队调研了市面上大部分投资机构现有的业务系统，发现了诸多通病。很多软件功能看起来倒是不少，但是在真正上手使用后，对机构的工作效率并没有太大的提升作用。工作过程中的信息没有做到真正的打通，投资机构的工作流程系统也没有及时更新迭代。

第二，飞书产品本身非常适合投资机构，机构管理扁平化与飞书设计理念高度一致，已经有越来越多的投资机构开始将工作从别的平台迁移到飞书上。所以在飞书这款基因本身就很好的平台之上，鲸准利用自己的强项打通、整合投资机构的工作内容，推出“投资云”SaaS显得就再适合不过。

投资机构客户需要的是一个好用的产品，而不是一个功能繁多的复杂的传统软件。机构需要的是一款软件搞定包括业务需求、协同需求、在线会议以及日程OA在内的所有需求。

而这些，鲸准+飞书，各方集中精力发挥自己的特长是完全可以满足的。鲸准通过半年时间，把产品基于飞书开放平台进行完全的重构。以飞书作为应用载体，深度整合了飞书现有生态，包括日程、会议、任务、审批、云文档等能力，通过一套平台实现投资机构的前中后台场景覆盖。实现协同、管理和办公的数据全面打通。在功能完善度和用户体验上提升到了新高度，领先市场。

三、“投资云”将继续使鲸准保持行业领先的优势

想要继续保持行业领先的优势，在鲸准CEO柴源看来，就需要不断给客户提供时下、未来，最先进、最好用的产品。

鲸准和飞书联合推出的“投资云”极大契合了“好产品”的定义。

在“投资云”管理界面由4大板块构成——项目管理、已投公司、基金管理、投资者管理。覆盖了7大投资机构管理、应用132个业绩指标、90余套仪表看板、50+募投管退日常工作事项。

和传统的软件定制相比，“投资云”的上线速度更快，从3-6个月变成一周；年付价格远低于一次性付费价格，客户决策成本低，成单周期快；标准化产品每个月快速迭代，“个性化需求”标准化解决；充分利用飞书开放能力，不断给客户创造惊喜。

通过和飞书的捆绑销售，鲸准“投资云”完成了从「买断付费」向「订阅付费」模式的转变。通过多年的行业实践积累，新产品完成了从「定制化」向「标准化」产品的转变。

鲸准不再把“系统上线”作为最终目标，而是将“客户用好”作为持续服务的标准。以往鲸准是主推一次性授权模式，考虑到项目经理的业绩压力，会把主要精力放在新客户上，而将老客户服务的优先级降低，这种结构化矛盾很难解决，所以在今年，鲸准决定转型SaaS服务模式，也是为了让客户真正用好系统，做好口碑。通过和飞书生态团队、销售团队、市场团队的通力合作，也极大了提升了产品获客效率。