艾媒咨询发布《2022年全国预制菜产业发展竞争状况与年度百强企业研究报告》

来源: FoodTalks ┆ 时间: 2022-12-26 14:50:43

原创，转载请联系出处。

【资料图】

一、报告导读

随着国家、地方政策的颁布，预制菜成为地方政府搞活经济，助力农产品深加工的重要抓手。大量的社会资源和社会资本涌入预制菜产业，行业业态逐渐呈现多元化发展态势。数据显示，2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%，预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿元。由于行业标准、冷链技术的不断完善与进步，将助力企业高质量标准化作业，为预制菜的流通保驾护航，促使企业打造出大品牌，大单品。

二、核心观点

1、2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，预制菜驶入发展快车道

数据显示，2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%，预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿元。预制菜有效地降低运营成本，吸引各品牌入行布局，已步入发展的黄金时期。

2、广东、山东、上海预制菜发展水平蝉联榜单前三，内蒙古首次进入榜单前十

在《2022年第三季度中国各省预制菜产业发展水平排行榜》中，广东、山东、上海、河南、福建、江苏、安徽、四川、浙江、内蒙古第三季度预制菜产业发展指数位列全国前十。各地扶持力度持续加大，助推预制菜产业的健康发展，行业将走向规范化、标准化。

3、预制菜行业风口正盛，沿海企业实力不斐

伴随行业龙头的形成，预制菜市场竞争愈发激烈，不少企业已将眼光投向海外。在《2022年中国预制菜品牌百强榜》中，有17%来自上海，14%来自广东，13%来自北京。上榜品牌数量较多的地区普遍为沿海，得益于开明的对外贸易政策和优越的地理交通位置，具备更大的经营优势。同时，也能进一步推动国内预制菜出海的步伐。

三、报告内容节选

报告目录

（一）2022年中国预制菜发展状况

1、中国预制菜行业市场规模

数显示，2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%，预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿元。预制菜有效地降低了餐厅运营成本，且缓解了疫情期间堂食减少的损失，吸引了各大连锁餐饮品牌入行布局。

2019-2026年中国预制菜行业市场规模及预测

2、年度热点盘点：中国预制菜产业企业注册数量增多

随着预制菜发展政策的颁布，各地企业也相继跟进。数据显示，2022年共2799家预制菜企业注册，其中河北省企业注册量为757家，位列第一，广东省也紧随其后，企业注册量为377家。艾媒咨询分析师认为，在B端市场，疫情期间预制菜需求量激增，各省份预制菜相关企业注册量随之增多，市场发展潜力逐步释放。但参与者的增多，将进一步加剧行业的竞争。

2022年预制菜新增企业省份分布数量Top10

3、年度热点盘点：C端赛道加热，电商渠道成新增长点

随着预制菜的持续走热，其“免洗、免切、免调料”受到消费者青睐，平台成企业的新增长点，预制菜的未来走向可见一斑。艾媒咨询分析师认为，电商平台覆盖的预制菜品类不断拓宽，消费者线上消费习惯日趋养成。从各平台数据来看，在春节、国庆等节假日期间，预制菜销量会出现明显增长，反映出预制菜消费存在一定的节日属性。

预制菜各大电商渠道销售情况

4、年度热点盘点：猪肚鸡、酸菜鱼等成预制菜爆品

在疫情和“懒人经济”催化下，预制菜加速进入零售市场，为更多消费者所熟知。随着健康养生风气的风靡，猪肚鸡逐渐成为了预制菜品类中的新晋流量；酸菜鱼作为预制菜里的标杆单品，全年都有销售基础，转化率一直非常稳定；小龙虾预制菜加热即食，无需前期处理，消费场景的多元化使之成为今年的爆品。

猪肚鸡、酸菜鱼等成预制菜爆品

5、年度热点盘点：2022年预制菜行业标准渐趋完善

目前，预制菜在物流运输、包装标识、产品质量等方面存在标准不一的情况。因无统一的包装标识规范，难以对预制菜质量形成有效监管，缺少专门的冷链运输规范，可能导致上下游衔接不到位。针对预制菜存在的这些问题，2022年各地相继推出了新政策、新标准，建立起预制菜产业园区，如广东省就率先制定了预制菜的5项地方标准。政府主导发布的标准将明确预制菜的边界，规范预制菜行业发展，提升产品品质和食品安全水平等，使预制菜企业往集约化、智能化、标准化方向发展。

2022年中国多地制定预制菜行业标准

6、年度热点盘点：抢抓万亿风口，多地建设产业园区

继预制菜迎来政策发布小高潮之后，各地相继发出对预制菜产业园区的规划。产业园区遍地开花，仅仅在广东，已知的预制菜产业园就有11个。2022年5月，广东肇庆市启动建设7000亩的粤港澳大湾区(肇庆高要)预制菜产业园，建设“八大中心”和“六大功能区”，并明确以肉类深加工和水产深加工为园区主导产业。在全国范围内，除了广东，山东也是大力发展预制菜的省份之一，在潍坊、济南、淄博、德州都有预制菜产业园。

预制菜产业园区分布（包含预建设）

7、2022年第三季度中国各省预制菜产业发展水平

iiMedia Ranking(艾媒金榜)数据显示，广东、山东、上海、河南、福建、江苏、安徽、四川、浙江、内蒙古2022年第三季度预制菜产业发展指数位列全国前十。其中，广东、山东、上海分别以94.97 、91.28 、85.64 的产业指数位列前三，蝉联全国各省预制菜产业发展水平排行榜前三名。广东省预制菜产业实力雄厚，企业数量超6000家，拥有国联水产、广州酒家等知名企业。同时，格力电器、格兰仕两个家电巨头也在布局预制菜产业。预制菜行业万亿级市场空间已展开，而预制菜行业要想实现长远健康发展，必须加强标准化工作，用标准铺路。

2022年第三季度中国各省预制菜产业发展水平排行榜

（二）2022年中国预制菜消费者洞察分析

1、超九成消费者形成每周购买预制菜的习惯

调研数据显示，每周购买预制菜品1-2次的消费者占48.4%，每周都购买预制菜的消费者占比达90.9%。价格方面，消费者单次消费21-30元占比最多，其次是31-40元。艾媒咨询分析师认为，超九成消费者已经形成每周购买预制菜品的习惯，消费者对预制菜需求量大，市场将进一步扩容。

2022年消费者购买预制菜次数和花费金额

2、家庭用餐和朋友聚餐是预制菜的主要消费场景

调研数据显示，预制菜在家庭用餐和朋友聚餐的消费场景占比较高，分别为71.8%和47.7%。消费者消费预制菜消费菜式里蔬菜类居多，占比达63.1%。艾媒咨询分析师认为，预制菜的真正受众是家庭，而家庭用餐和朋友聚餐作为主要的消费场景，商家可调整产品结构满足消费者需求，在套餐和搭配上下功夫。

2022年中国消费者预制菜消费场景和品类

3、电商平台为消费者购买预制菜的主要渠道

数据显示，62.3%的消费者在电商平台购买预制菜，其次是超市和便利店。在对预制菜的期望中，消费者对于食品安全和性价比呼声较高，分别占比53.3%和48.3%。艾媒咨询分析师认为，电商平台作为输送预制菜的主要渠道，结合多场景配送需求，如何利用冷链配送进行保鲜的同时降低成本，实现全渠道的高质高效，则是下一步预制菜发展亟待解决的问题。

电商平台为消费者购买预制菜的主要渠道

（三）2022年中国预制菜品牌百强榜解读

1、2022年中国预制菜品牌百强榜地区分布

本次上榜的品牌中，有17%来自上海，14%来自广东，13%来自北京。上榜品牌数量较多的地区普遍为沿海地区，这些地区的企业更有经营优势，而他们的优势得益于开明的对外贸易政策和优越的地理交通位置，同时，也能进一步推动国内预制菜出海的步伐。

2022年中国预制菜品牌百强榜地区分布

2、2022年中国预制菜品牌百强榜

2022年中国预制菜品牌百强榜

（四）2022年中国预制菜行业标杆案例分析

1、中国预制菜行业标杆案例：安井食品（渠道铺设）

安井食品的销售渠道覆盖B端和C端，利用原有速冻产品经销商推广其预制菜大单品。安井食品开设“冻品先生”的线下门店，门店位置多选择在菜市场周围，兼顾B、C端的发展。公司根据资金规模、渠道资源等选择经销商，并对优质、具有规模效应、忠诚度高的经销商倾斜资源。2021年企业开始“快手菜”系类，采用专柜导入模式，与经销商一起设置快手菜专柜，帮助二级经销商拓展市场，与门店模式相比，该模式的前期投入更低，放量速度更快。

安井食品销售渠道结构

2、中国预制菜行业标杆案例：国联水产（产业链）

国联水产产业链上游完善保证原料质量安全和供应稳定，收购印度对虾公司，进一步巩固供应链全球化。公司产品类别全面，产品矩阵丰富，2021年公司成功开拓20个新产品研制，向精深加工升级。下游拥有沃尔玛等大型商超类客户，同时拥有海底捞等大型餐饮类优质客户，叠加在电商及新零售等的布局，公司运营能力强劲。2022年以来，公司不断拓展并丰富了水产预制菜产品矩阵，所有产品实施全程低温冷链运输、冷冻仓储。目前，国联水产的预制菜产能利用率、产销率较高。

国联水产产业链

3、中国预制菜行业标杆案例：叮叮懒人菜（渠道铺设）

目前，叮叮懒人菜业务主要布局在线上渠道，深挖抖音流量。2020年5月，叮叮懒人菜最先在天猫上线，由于销量惨淡，之后渠道阵地转向抖音，与罗永浩、陈赫合作直播带货。叮叮懒人菜通过品牌自播和头腰部达人、KOC(关键意见消费者)带货的方式，打开了线上销售渠道，月销售额达到千万级别。未来，叮叮懒人菜将致力于线上全渠道发展，推动品类在线上达到领先地位，同时从批发和零售分销、餐饮供应等入手开拓线下市场。

2020-2022年叮叮懒人菜渠道铺设

4、中国预制菜行业标杆案例：味知香（研发实力）

味知香研发体系完善，为了促进公司积极创新，保障公司市场竞争力，公司2016-2022年研发费投入逐年增长，2022年第三季度研发投入已达266万元。味知香设立了研发激励制度，管理层根据产品市场对产品的反馈情况，给予研发人员一定的奖励，调动公司人员创新积极性。资本、人力的投入，有利于推动预制菜的研发创新。

味知香研发体系和费用

5、中国预制菜行业标杆案例：真牛馆（企业概况）

广东真牛馆食品有限公司是全国第一家打通全产业链、打造全产品矩阵、布局全渠道网络的高端牛肉品牌。在粤港澳大湾区自建超40000平方米的预制菜生产基地，年产能超18000吨。独创全国第一条大型真空慢煮生产线，打造独具特色预制菜2.0产品生态圈。并与全球14个知名牛肉品牌达成战略合作伙伴关系，其中包括美国第一大和牛品牌 SRF极和牛和澳洲唯一一个蝉联两届和牛比赛总冠军SAX石斧和牛。

真牛馆企业概况

6、中国预制菜行业标杆案例：真牛馆（技术创新）

真牛馆依托大湾区总部预制菜2.0生产基地作为新起点，凭借工业化、批量化生产大型设备，耗时4年，成为国内首家将真空慢煮工艺实现规模化生产的厂家。真空慢煮工艺能够几乎完美的保留食材本真的味道，比起传统工艺，它能更好的控制加工过程的稳定性，避免蛋白细胞壁破裂从而导致营养成分流失；同时又能阻隔食材与氧气接触，消除氧化产生的异味和避免细菌滋生的风险。

真牛馆技术创新

7、中国预制菜行业标杆案例：真牛馆（产品矩阵）

真牛馆旗下产品分为预制菜、生鲜食材、休闲食品三大类，并不断对产品品类进行创新，打造全产品矩阵。从高端牛肉进口商到预制菜生产商，真牛馆全国布局5个大区销售公司，服务超3000家品质餐饮品牌，与全球14个知名品牌达成战略合作。形成集原材料、生产能力、新产品研发、线上线下渠道等为一体的供应链整合和成本控制优势。

真牛馆产品矩阵

（五）2022年中国预制菜产业发展状况及竞争态势分析

1、产业园区渐起，预制菜往规模化、集群化、市场化发展

随着国家、地方政策的颁布，预制菜成为地方政府搞活经济，助力农产品深加工的重要抓手。各产业园区兴起，加快产业规模化、集群化、市场化步伐，行业呈现出多元化发展态势。随着行业标准、冷链技术的不断完善与进步，将助力企业高质量标准化作业，为预制菜的流通保驾护航，促使企业打造出大品牌、大单品。

2、预制菜赛道竞争激烈，沿海地区经营优势凸显

众多企业入局，大量社会资本涌入市场，伴随行业龙头的形成，竞争愈发激烈，不少企业已将眼光投向海外。广东作为“种子选手”，水产等特色农产品资源丰富，所处的粤港澳大湾区有着巨大的消费市场，技术和人才优势突出，为粤式预制菜走向海外市场提供极大便利。沿海地区企业凭借着优越的地理位置和开明的对外贸易政策，推动了预制菜出海的步伐，而品控和技术依然是各企业制胜的关键。

全文节选自艾媒咨询发布的《艾媒咨询｜2022年全国预制菜产业发展竞争状况与年度百强企业研究报告》，完整版报告共52页，点击原文链接可获取报告。