春节行情躁动三大逻辑，附底部板块

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记住这句话，你会受益终身。当一轮大行情开始的时候，核心的龙寡头会走在最前面而且引路人会贯穿行情的始终。例如白酒，茅、五、泸（你可以看看有几个涨过了，我无数次强调白酒是这个世界上最好的生意没有之一）本期视频干货多多值得你收藏反复观看。

关于汇率和指数的关系；现在上证50指数持续上涨，持续升值的人民币能确认50行情的可持续性；相应的，可以推论：人民币大幅升值时，看空上证50是没什么道理的；人民币大幅升值时，期待资金面宽松也没什么道理，具体可以看视频。

春节躁动本质逻辑是：国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径。其次：市场剩余流动性有望底部回升，尤其是2023Q1随着新一轮货币加快投放，叠加信用传导通畅影响，实际流动性有望显著改善（12月和1月数值低）。最后：随着消费场景放开、消费能力提升，有望持续提振风险偏好底部回暖。

虽然外资重仓的靠前的白酒、金融涨幅都比较多，但医药比较少。本期视频重点跟踪医药的核心观点：

医药行情22年初的一路下跌，目前医药很多票看23年业绩好，估值低，价格低！春节左右2023年医药行情将迎戴维斯双击，有业绩（疫后复苏）和政策（从医保到医疗国家支持）两大支撑，消费、科技和制造或将依次崛起！重点方向如下：

消费-疫后复苏为2023年关键词，从产品到服务或将超预期；看好医疗服务医美、眼科、口腔、疫苗、血制品零售药店、中药（没有涨）、诊疗复苏相关药械和生物制品；

科技-医保政策缓和+宏观流动性改善+一级投融资复苏驱动创新药及其产业链复苏；创新药及创新药产业链；

上证指数及沪深300指数，突破下降趋势，根据历史经验，从改变到趋势逆转，还需要有一次区域巩固过程。

结论：指数中位线上方，仓位5成。信心源于稳定上涨，一定要有格局，类似外资一样的认知逻辑，而不是让市场牵着走。