骄阳 | 半导体跃跃欲试

【资料图】

主持人：指数跃跃欲试突破试探了年线，节后是否会继续爆发？

骄阳：别着急，再给指数点时间，这里虽然可以再拉上去，但过犹不及，再维持30来个交易日的震荡，拖到3月份再起来就完全不一样了，到时候有年线的支持，效果大大的不同，到时候再爆发一切就很自然了。

主持人：上周你说过人工智能。周四晚上机器人就出现了利好。

骄阳：我坚持认为，今年人工智能的机会可能远大于往年。

主持人：本周多元金融板块爆发，是什么原因？

骄阳：你没发现吗，多元金融大多数国企，我们以前说过，目前民企普遍不具备更确定的投资意愿，想要保证投资增速，必然靠央企国企，而多元金融企业，又是国企投资的主力。其实不只是多元金融，保险最近涨的多好，这个逻辑不也是一样？今年经济是必须保证的，那么央企国企发力就是确定的，不只是金融类的，基建类的央企也一定会表现，只是相对滞后，不会迟到。

主持人：半导体板块你一直看好，从指数结构看，似乎跃跃欲试？

骄阳：没错，真的跃跃欲试，年后就会找机会突破，这部分是重中之重，国产替代必须加快加力了。我觉得之前外界传闻的万亿支持不会是空穴来风，后面政策力度大概率超预期。而且从产业周期来看，明年二季度是预期低点，那么一定会提前3~6个月表现，时间也恰恰符合。